要为潜在客户或交易评分，您需要为重要且有启发性的数据点分配数值。例如，潜在客户的来源或状态可以很好地预测该潜在客户成为合格潜在客户的可能性。您可以将这些变量组合成一个公式，以生成一个评分，然后进行跟踪。

评分公式可以由管理员用户定义。

定义潜在客户和交易评分

1. 单击 设置 (），然后选择 业务规则 > 评分。
2. 潜在客户和交易评分有单独的标签。选择您要定义的评分类型。
3. 单击 添加变量，为您要创建的评分公式添加变量。
4. 为新变量选择符号（A、B、C 等）。
5. 选择您要用于变量的字段。其中有预定义的字段，但您也可以为潜在客户和交易创建和使用自定义字段。
6. 定义变量后，您需要输入潜在客户评分公式，然后单击 保存。

为了更好地理解评分公式的工作方式，这里有一个例子。这里需要注意的是，这是一个高级主题，我们使用一个非常简单的公式来说明它是如何工作的。如果您不了解潜在客户评分，建议您进一步研究，以便充分利用此 Sell 功能。

公式由多个您要赋值的变量组成。您选择的变量取决于您认为什么是有价值的潜在客户特征，更有可能预测成功的结果（转化和已赢得交易）。

在此示例中，我们将行业和潜在客户来源视为重要潜在客户的重要指标。因此，我们为每个变量创建变量，并为每个变量的选项赋值。

我们已添加行业自定义字段作为变量，并为每个行业类型分配了 1 到 10 之间的值。

为交易来源创建第二个变量，然后将值添加到已定义的来源类型。

定义并保存这两个变量后，我们现在可以输入公式了。

这个非常简单的公式将行业的值与交易来源的值相加。因此，如果潜在客户属于您已分配高值的行业，且其来自您视为成功预测因素和价值较高的交易来源，则您的潜在客户将获得高评分。

定义评分公式后，您可以根据评分模型查看每个潜在客户的评价情况。您可以通过选择色阶来表示这一点。从红到绿，或从冷到热。

潜在客户评分显示在潜在客户卡片上，潜在客户状态的下方。

评分数字的颜色与您选择的色阶相关，其评分则基于您定义的值而定。评分号码也可作为筛选添加到您的工作列表和智能列表。

在此示例中，评分筛选已添加到智能列表，评分范围设置为 10 到 30，这个范围应是我们的热门潜在客户的范围。