En plus de planifier l’envoi des tableaux de bord Explore aux agents, vous pouvez aussi planifier l’envoi des tableaux de bord aux clients ou utilisateurs finaux. Cela vous permet d’envoyer la dernière version d’un tableau de bord aux utilisateurs finaux selon une planification que vous configurez.
Cet article aborde les sujets suivants :
Activation des envois planifiés de tableaux de bord aux utilisateurs finaux
Les administrateurs peuvent activer la planification de l’envoi des tableaux de bord aux utilisateurs finaux.
Pour activer les envois planifiés de tableaux de bord aux utilisateurs finaux
- Dans Explore, cliquez sur l’icône Paramètres (
) dans la barre latérale gauche. - Sélectionnez l’onglet Partage.
- Activez le paramètre Envois planifiés de tableaux de bord aux utilisateurs finaux.
- Cliquez sur Enregistrer.
Configuration des utilisateurs finaux qui peuvent recevoir des envois planifiés
Le marqueur explore doit être ajouté au profil des utilisateurs finaux qui peuvent recevoir des envois planifiés dans Support.
Pour ajouter le marqueur explore au profil d’un utilisateur
- Dans Support, cliquez sur l’icône Clients (
) de la barre latérale. - Sélectionnez l’utilisateur final que vous voulez pouvoir recevoir un envoi planifié.
- Cliquez sur le champ Marqueurs sur la gauche, saisissez explore, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
La synchronisation du marqueur de l’utilisateur avec Explore peut prendre quelques minutes. Quand elle est terminée, l’utilisateur final que vous avez configuré s’affichera dans la liste des utilisateurs pour lesquels vous pouvez planifier des envois.
Planification de l’envoi d’un tableau de bord aux utilisateurs finaux
Une fois le paramètre Envois planifiés de tableaux de bord aux utilisateurs finaux activé et le marqueur explore ajoutés, l’envoi des tableaux de bord aux utilisateurs finaux peut être planifié comme il l’est pour les agents. Pour des instructions détaillées, consultez Planification de l’envoi d’un tableau de bord.